在高质量发展政策的推动下，轨道交通设备更新需求不断扩大，预计将形成5万亿元的巨大市场。龙头股表现亮眼，思维列控(603508)等公司实现涨停。

国家发改委主任郑栅洁近日表示，设备更新需求的扩大，预示着一个超过5万亿元的巨大市场正在形成。国家铁路局也表态将加快新能源机车的推广应用，力争到2027年基本淘汰老旧内燃机车。

铁路设备更新已成为推进高质量发展的具体行动，其中老旧内燃机车的更新将成为行业的重要增长点。根据国铁集团的数据，内燃机车的保有量将为设备更新带来约1倍的需求增量。

轨交装备制造业作为高端装备制造领域的重要组成部分，已取得显著成就。整车制造位于产业链核心，而中国中车(601766)在全球轨道交通装备供应商中占据领先地位。

市场分析指出，随着客运量的增长和铁路固定资产投资的增加，轨交车辆的采购需求将不断上升。维修保养市场将成为轨交行业未来的重要业务增量。

投资者可关注轨道交通装备整车龙头及维修承修商，以及核心零部件和材料供应商。市场分析推荐关注中国中车、中铁工业(600528)、天宜上佳(688033)等公司。

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